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Depot-Check – Ihr Nutzen
90 % aller Depots entwickeln sich schlechter als der Markt
Wir haben in den vergangenen Jahren hunderte von Wertpapier-Depots überprüft. In unserer Erfahrung werden Sie in 9 von 10 Fällen durch einen Depot-Check sofort Ihr Risiko verringern und Ihre Rendite erhöhen. Renditesteigerungen um 3 % pro Jahr, d. h. 3.000 Euro pro 100.000 Euro Anlagesumme, sind keine Seltenheit. Dadurch bauen Sie deutlich mehr Vermögen auf oder schützen Ihr bestehendes Vermögen besser.
Im Rahmen des Depot-Checks erhalten Sie ein detailliertes Röntgenbild (sogenannter X-Ray) Ihres Wertpapier-Portfolios. Sie bekommen einen tiefgehenden Einblick in die Zusammensetzung und Ausrichtung ihrer Fonds. Klicken Sie HIER, um sich ein Beispiel für ein Depot-Röntgenbild anzusehen. Vielleicht erkennen Sie die Schwachpunkte dieses Portfolios.
Die Wahrheit über Wertpapierinvestments
- Die meisten herkömmlichen Aktienfonds sind ihr Geld nicht wert. Zum Beispiel schaffen es nur 2 % aller globalen, aktiv gemanagten Aktienfonds, ihren Vergleichsindex über einen 10-Jahreszeitraum zu übertreffen (Quelle: S&P).
- Falls Ihr Wertpapier-Portfolio mit aktiv gemanagten Fonds bestückt wurde, können Ihre jährlichen Kosten erfahrungsgemäß bei 3 % bis 4 % pro Jahr liegen (berechnet auf die Anlagesumme). Das heißt, Ihnen geht rund die Hälfte der durchschnittlichen historischen Aktienmarktrendite durch Kosten und Gebühren verloren. Zum Vergleich: Das Honorar eines seriösen Honorarberaters ist in der Regel 50 % geringer.
- Eine Studie der Goethe-Universität Frankfurt hat belegt, dass Anleger, die ihre Aktieninvestments in Eigenregie durchführen, durchschnittlich 5,6 % Rendite pro Jahr liegen lassen. Der Hauptgrund: Die falsche Aktien- und Fondsauswahl. Mit unserem Depot-Check erhalten Sie konkrete Verbesserungsvorschläge, wie Sie Ihr Portfolio besser zusammenstellen können
Sie erhalten die folgenden wichtigen Informationen
- Zusammensetzung Ihres Depots nach Anlageklasse, Region, Sektor, etc.
- Mögliche Doppelungen, Konzentrationen und Klumpenrisiken
- Wertentwicklung Ihrer Fonds in der Vergangenheit
- Kosteninformationen zu den verwendeten Fonds
- Risikoprofil Ihres Wertpapier-Portfolios
Ablauf: So erhalten Sie Ihren Depot-Check
Sie erhalten zunächst eine kurze Checkliste mit den Informationen, die wir für Ihren Depot-Check benötigen. Diese Informationen erhalten Sie automatisch jedes Jahr von Ihrer Depotbank bzw. Ihrem Berater bzw. Sie können diese Informationen in Ihrem Online-Zugang einfach herunterladen. Die Zusammenstellung der Unterlagen sollte nicht länger als 10 Minuten dauern. Falls gewünscht, können wir diese Informationen für Sie anfordern oder wir stellen Ihnen ein Musterschreiben zur Verfügung.
Wichtig: Der Depot-Check ist zu 100 % diskret. Ihr aktueller Berater erfährt nicht, dass Sie eine zweite Meinung einholen.
Nachdem wir die benötigten Informationen erhalten haben, erstellen wir Ihren Depot-Check innerhalb von 10 Tagen.
Nach Erhalt Ihres Depot-Checks buchen Sie Ihr persönliches 30-Minuten-Analysegespräch mit Herrn Teske. Während des Analysegesprächs geht Herr Teske den Depot-Check Schritt-für-Schritt mit Ihnen durch und Sie können alle Fragen stellen, die Sie haben. Sie erfahren auch, wie Sie Ihr Risiko verringern oder Ihre Rendite steigern können, zum Beispiel indem teure Fonds durch kostengünstige ETFs ersetzt werden.
Honorar
Das Honorar für den Depot-Check beträgt 297,50 Euro (inkl. USt.) und beinhaltet eine 30-minütige, persönliche Nachbesprechung mit Herrn Teske. Falls Sie mehrere Depots prüfen möchten, ändert sich das Honorar nicht.
Klicken Sie jetzt hier, um den Depot-Check direkt zu beauftragen
Sie haben noch Fragen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail oder buchen Sie ein kostenfreies Informationsgespräch.