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Unabhängige Finanzberatung
in Hamburg
Bei uns werden Sie nach einem klar strukturierten Prozess beraten.
Wenn Sie es wünschen, begleiten wir Sie langfristig und über alle Lebensphasen hinweg.
Wie läuft eine unabhängige Finanzberatung ab?
Zu Beginn jeder Beratung erfolgt eine umfangreiche, individuelle Analyse Ihrer Situation. Unabhängig davon, ob Sie mit der Analyse bestehender Geldanlagen, der wissenschaftlichen Anlageberatung oder der Finanzplanung beginnen möchten, jede Beratungsleistung ist einzeln wählbar. Sie entscheiden, welche Leistungen Sie benötigen und womit Sie anfangen wollen.
Verstehen
Am Anfang steht Ihr kostenloses Erstgespräch. Wir lernen uns kennen und prüfen den „Nasenfaktor“. Wir sprechen über Ihre finanzielle Situation, Ihre Wünsche und Ziele sowie Ihre Erwartungen. Danach sagen wir Ihnen, ob wir Ihnen helfen können. Falls Ja, lernen Sie unsere Arbeitsweise und Beratungsphilosophie kennen. Falls wie uns beide eine Zusammenarbeit vorstellen können, klären wir Ihren Beratungsbedarf. Im Anschluss erhalten Sie verbindliches Angebot, in dem sämtliche Kosten transparent aufgelistet sind. Danach entscheiden Sie, ob Sie uns beauftragen möchten.
Planen
Nachdem Sie uns beauftragt haben, findet das erste Gespräch zum Thema Ihrer Wahl statt. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, den individuellen Beratungsbedarf zu Ihrem Wunschthema zu analysieren und mit Ihren Vorstellungen optimal auf Ihre jeweilige Lebenssituation abzustimmen. Ob Altersvorsorge, Geldanlage, oder umfassende Finanzplanung, wir garantieren Ihnen eine fundierte, kompetente und ganzheitliche Beratung. Basierend auf dieser detaillierten Analyse entwickeln wir eine erste Strategie für Ihre finanzielle Zukunft.
Ausarbeiten
Danach erstellen wir gemeinsam Ihre individuelle Vermögensstrategie. Wir treffen die Produktauswahl mit effizienten und kostenoptimierten Produktlösungen, berücksichtigen dabei Ihre, falls vorhanden, bestehenden Finanzprodukte und leiten daraus Handlungsempfehlungen für Sie ab.
Beraten
Im Rahmen einer umfangreichen Präsentation stellen wir Ihnen Ihre Vermögensstrategie vor. Dabei sprechen wir ausführlich über die jeweiligen Vor- und Nachteile der empfohlenen Maßnahmen. Wichtig für Sie: Das finale Vermögenskonzept ist so aufgebaut, dass Sie es selbst umsetzen können. Falls Sie dies nicht wünschen, übernehmen wir die Umsetzung für Sie.
Umsetzen (Optional)
Sie wünschen eine professionelle Umsetzung des Konzepts durch uns? Das machen wir gerne. Wir bereiten alle nötigen Vertragsunterlagen vor und unterstützen Sie bei der Umsetzung, z. B. der Produktbeschaffung.
Laufende Betreuung (Optional)
Die Finanzberatung ist jetzt abgeschlossen und umgesetzt. Die Finanzwelt und Ihre Lebensumstände ändern sich allerdings permanent. Falls Sie wünschen, dass wir Ihr Vermögen dauerhaft betreuen und regelmäßig anpassen, stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Vermögensbetreuung gerne zur Verfügung. Für die permanente Betreuung stellen wir ein transparentes und marktübliches Honorar in Rechnung.