Unsere Anlageberatung basiert auf den neuesten Erkenntnissen der Finanzmarktforschung. Zum Einsatz kommen kostengünstige ETFs. Im Rahmen des Vermögensmanagements werden Ihre Kapitalanlagen laufend von uns betreut und an sich ändernde Umstände angepasst.
Die Finanzplanung ist das Fundament für Ihre finanzielle Unabhängigkeit. Durch eine Finanzplanung erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre finanzielle Situation. Danach wird wird ein individuelles Finanzkonzept für Sie entwickelt.
Wir analysieren Ihre bestehenden Kapitalanlagen, z. B. Wertpapier-Depots und Lebens- und Rentenversicherungen, auf Sinnhaftigkeit, Kosten und Rentabilität. Sie erfahren, ob die Fortführung sinnvoll ist oder ob Sie Alternativen suchen sollten.
