Wir investieren ausschließlich auf Basis der neuesten Erkenntnisse der Finanzmarktforschung. Das bedeutet, wir spekulieren nicht, sondern investieren prognosefrei. Zum Einsatz kommen kostengünstige ETFs und Indexfonds.
Die Finanzplanung ist das Fundament für Ihre finanzielle Unabhängigkeit. Durch eine Finanzplanung erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre finanzielle Situation. Danach wird wird ein individuelles Finanzkonzept für Sie entwickelt.
Im Rahmen einer Ruhestandsplanung wird Ihre finanzielle Situation im Rentenalter simuliert. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie Ihrem Ruhestand sorgenfrei entgegen sehen können mit der Gewissheit, dass Sie Ihren gewohnten Lebensstandard halten können.
Im Rahmen des Vermögensmanagements werden Ihre Kapitalanlagen laufend von uns betreut und an sich ändernde Umstände angepasst. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Vermögensstruktur jederzeit zu Ihren finanziellen Zielen passt.
Wir analysieren Ihre bestehenden Kapitalanlagen, z. B. Lebens- und Rentenversicherungen, auf Sinnhaftigkeit, Kosten und Rentabilität. Sie erfahren, ob die Fortführung eines Finanzprodukt sinnvoll ist oder ob Sie Alternativen suchen sollten.
Durch den sogenannten Widerrufsjoker können Sie in vielen Fällen zwischen 10 % und 50 % mehr Geld aus Ihren Lebens- und Rentenversicherungen erhalten. Durch eine Rückabwicklung können Sie auch aus einer Basisrente herauskommen.
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