Finanzplanung

Eine strategische Finanzplanung ist das Fundament und der Fahrplan für Ihre finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit.

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Eine Finanzplanung zeigt Ihnen, wo Sie finanziell stehen und was Sie noch tun sollten, um Ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen und Ihre Träume zu verwirklichen.

Vielen Menschen sparen jeden Monat ohne langfristiges Konzept. Wir erstellen zusammen mit Ihnen ein individuelles Vermögenskonzept. Dieses zeigt Ihnen Schritt für Schritt, welche Maßnahmen nötig sind, damit Sie Ihre finanziellen Ziele bestmöglich erreichen können. Das heisst, die Finanzplanung ist die Basis für die Wahl der richtigen Anlagestrategie.

Am Anfang einer Finanzplanung werden Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihr Vermögen und Ihre Verbindlichkeiten übersichtlich dargestellt. Sie können von nun an klar sehen, wie viel freie Liquidität Ihnen nach Ausgaben und Steuern zum Vermögensaufbau zur Verfügung stehen. Sie erhalten eine transparente Übersicht über Ihre persönliche, finanzielle Situation und erlangen damit volle Kontrolle und maximale Planungssicherheit für die Zukunft.

Der Nutzen einer
Finanzplanung für Sie

• Sie erhalten eine vollständige Übersicht über Ihre finanzielle Situation
• Sie erleben eine echte Beratung, unabhängig und losgelöst von sonstigen Interessen
• Sie bekommen maximale Transparenz und Kontrolle über Ihre Finanzen
• Sie haben eine zuverlässige Basis für zukünftige Entscheidungen
• Sie erkennen mögliche Risiken und Versorgungslücken
• Optional: Im Rahmen einer Anlageberatung wird Ihre Finanzplanung von uns umgesetzt

Hier ein Auszug an Antworten, die Sie beantwortet bekommen

• Wie sieht meine finanzielle Situation wirklich aus? Heute und in der Zukunft.
• Bin ich mit meinen aktuellen Vermögensanlagen optimal aufgestellt und krisensicher?
• Kann ich meine Lebensziele mit meinem aktuellen Vermögen und meiner derzeitigen Strategie verwirklichen?
• Liefert meine aktuelle Vermögensstruktur mir die Rendite, die ich benötige?
• Habe ich Klumpenrisiken?
• Ist meine Familie abgesichert?
• Kann ich die Ausbildung meiner Kinder bezahlten?
• Kann ich meinen Lebensstandard auch im Ruhestand aufrecht halten?
• Wann kann ich kürzer treten oder komplett in den Ruhestand gehen?
• Wie hoch dürfen Entnahmen sein, ohne das Vermögen zu reduzieren?
• Ist es möglich die Rendite aus den Vermögensanlagen zu steigern, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen?
• Kann ich mir eine Immobilie leisten?
• Wann bin ich entschuldet?
• Welche freie Liquidität steht mir zur Verfügung?